Planificación del patrimonio y de la sucesión

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Evaluación y segregación del riesgo patrimonial

  • Momento de hablar de la sucesión familiar – Empresa X Patrimonio: el momento ideal para planificar la sucesión y proteger el patrimonio
  • Riesgos de la actividad empresarial – particulares
    • Riesgos judiciales: régimen de responsabilidad de socios y administradores: riesgos laborales, de consumo y fiscales y desconocimiento de la personalidad jurídica
    • Riesgos familiares: sucesión y muerte del patriarca administrador de la empresa; interferencia de agregados y protección contra la entrada en el consejo de administración de la empresa

 

Incorporación de holdings nacionales e internacionales

  • Holding financiero puro
  • Holding inmobiliario (gestión de inmuebles)
  • Pago del capital social: ¿qué hay que transferir? (inmuebles, cuotas y acciones, coches, inversiones financieras)
  • Usufructo de cuotas y acciones: poder de control y derecho a beneficios/dividendos
  • Affectio Societatis – protección contra la admisión de terceros

 

Estructuración y constitución de vehículos de inversión

  • Empresas de inversión privadas
  • Fondos de inversión exclusivos

 

Estructuración y constitución de vehículos de sucesión nacionales e internacionales

  • Trusts
  • Fundaciones
  • Testamentos

 

Evaluación y estructuración de la sucesión familiar

  • Sistema de propiedad
    • Comunión universal
    • Comunión parcial
      • Unión estable
      • Separación de bienes convencional y forzosa
    • Parte legítima y disponible del patrimonio: herederos necesarios
    • Inventario formal de la partición judicial y extrajudicial de acciones

 

Donaciones y herencias anticipadas

  • Instrumentos privados y escrituras de donación
    • Donación de cuotas con reserva de usufructo y cláusulas restrictivas
      • Cláusula de Inalienabilidad
      • Cláusula de incomunicabilidad
      • Cláusula de inembargabilidad
      • Cláusula de reversión

 

Estructuración y aplicación de fondos de pensiones exclusivos/planes de pensiones privados – VGBL/PGBL

Seguro de vida

Asesoramiento sobre la estructuración de las relaciones bancarias y la apertura de cuentas nacionales e internacionales

Evaluaciones fiscales: reducción de la carga fiscal

  • Incidencia o no del ITBI (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)
  • Opción para el sistema impositivo – Beneficio real X Beneficio presunto
  • Reducción de la plusvalía por enajenación de bienes inmuebles y de los ingresos por alquileres
    • Comparación de tributación individual X Holding familiar
  • Distribución de beneficios a socios
  • Reducción de la tributación de las herencias – ITCMD: Donación de acciones con reserva de usufructo – Base de cálculo y momento de incidencia – Proyecto de ley para aumentar la tributación de las herencias

 

Estructuración de los planes de gobierno corporativo y familiar

profissionais

CEO y Jefe de Planificación Patrimonial

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